Conseiller en gestion de patrimoine à Lyon et en Nord-Isère
J’ai exercé quinze ans à Lyon et dans le Nord-Isère avant d’ouvrir le cabinet de Saint-Gilles-les-Bains. Je suis toujours mes clients de la région et j’en accueille de nouveaux. Les rendez-vous se tiennent en visioconférence, et sur place lors de mes déplacements réguliers à Lyon.
Le premier échange
TRENTE MINUTES
En visioconférence, sans engagement
Vous exposez votre situation, je pose les questions qui manquent et je vous dis ce que je ferais, dans quel ordre, et pour quels honoraires. Sans facturation.
Quinze ans dans la région
J’ai commencé en 2007 comme mandataire en assurance, puis je suis devenu agent général en 2010. Pendant sept ans, j’ai encadré un réseau de dix agents répartis sur cinq départements.
LES CLIENTS QUE JE SUIS
Dirigeants, professions libérales, familles
À Lyon, dans l’Est lyonnais et dans le Nord-Isère, certains depuis plus de dix ans. Le suivi continue : un point annuel, les arbitrages quand il le faut, et un appel dès qu’un événement le justifie.
LA DISTANCE
Ce qui change, et ce qui ne change pas
Les pièces s’échangent par courriel, les rendez-vous se font en visioconférence, et je vous rencontre lors de mes passages à Lyon. Le décalage avec La Réunion, deux heures l’été et trois l’hiver, laisse des créneaux le matin comme en fin de journée.
Les sujets que je traite
LE PATRIMOINE DU DIRIGEANT
Société et patrimoine privé, regardés ensemble
Rémunération et dividendes, trésorerie de la société, retraite et prévoyance du dirigeant, préparation d’une cession.
LE PATRIMOINE PRIVÉ
Placements, retraite, transmission, crédit
Assurance vie, PER, SCPI, donations et succession, crédit et assurance emprunteur.
Le travail est le même qu’à Saint-Gilles : même inventaire, même diagnostic chiffré, même lettre de mission.
Parlons de votre patrimoine.
Un premier échange de trente minutes, sans engagement et sans facturation. Si je n’ai rien d’utile à vous apporter, je vous le dis à ce moment-là.