Me joindre
Le message arrive dans ma boîte, pas dans une plateforme. Je réponds sous 48 heures ouvrées.
0693 54 89 74
contact@ydassuranceconseilpatrimoine.com
127 rue du Général de Gaulle, 97434 Saint-Gilles-les-Bains
Le bureau
SAINT-GILLES-LES-BAINS
127 rue du Général de Gaulle, 97434
Je reçois sur rendez-vous, du lundi au vendredi. Les rendez-vous se tiennent au bureau (à l'étage), en visioconférence, ou chez vous lorsque le dossier le justifie. Le siège du cabinet et l’adresse de correspondance figurent dans les mentions légales.
Ce qui se passe après votre message
Aucune relance automatique, aucune séquence de courriels, aucun transfert à un tiers. Deux étapes, et c’est tout.
SOUS 48 HEURES OUVRÉES
Une réponse écrite, de ma main
Je vous dis si le sujet relève de mon périmètre, et sinon vers qui aller. Si c’est urgent, appelez le 0693 54 89 74 plutôt que d’écrire.
LE PREMIER ÉCHANGE
Trente minutes, sans engagement et sans facturation
En visioconférence, au bureau, ou chez vous si le dossier le justifie. Venez avec ce que vous avez sous la main : vos contrats d’assurance vie et de prévoyance, votre dernier avis d’imposition, et pour un dirigeant les statuts et le dernier bilan. Si vous ne les avez pas, venez quand même, on fera sans pour ce premier échange.
Ce que vous pouvez préparer
Vos contrats, avec leurs conditions générales
Assurance vie, prévoyance, retraite. Ce sont les conditions générales qui disent ce à quoi vous avez souscrit, pas le relevé annuel.
Votre dernier avis d’imposition
Il donne la tranche, la composition du foyer et les revenus déclarés. Trois informations qui changent la plupart des réponses.
Pour un dirigeant, les statuts et le dernier bilan
Avec le contrat de prévoyance de l’entreprise. Ces trois pièces suffisent à voir ce qui ne s’articule pas entre la société et le patrimoine privé.
Et si vous n’avez rien sous la main
Venez quand même. Le premier échange sert à délimiter le sujet, pas à le traiter.
Questions fréquentes
Le premier échange est-il facturable ?
Non. Trente minutes, sans engagement et sans facturation. Les honoraires n’apparaissent qu’à partir de la lettre de mission, et ils y sont écrits avant que je commence.
Travaillez-vous à distance ?
Oui. Une partie de mes clients est en métropole. L’inventaire et le diagnostic se mènent par visioconférence et par échange de pièces. Je me déplace quand le dossier le justifie.
Que deviennent les documents que je vous confie ?
Ils servent à la mission et à rien d’autre. Ils ne sont transmis à un tiers qu’avec votre accord, et uniquement aux professionnels que nous aurons désignés ensemble. Les modalités figurent dans la politique de confidentialité.
Je ne sais pas si mon sujet relève de votre périmètre.
Écrivez-le en trois lignes. Si ce n’est pas mon sujet, je vous le dis et je vous oriente. Cette réponse ne vous coûte rien et elle vous fait gagner du temps.
Vos informations
CE QUE J’EN FAIS
Je réponds à votre demande, et je conserve l’échange
Vos coordonnées servent à vous répondre et à suivre le dossier si vous m’en confiez un. Les pièces que vous me transmettez ne sont communiquées qu’aux professionnels que nous aurons désignés ensemble, et avec votre accord.
CE QUE JE N’EN FAIS PAS
Ni revente, ni location de fichier, ni séquence commerciale
Vos coordonnées ne sont ni revendues, ni louées, ni versées dans un outil de prospection. Vous pouvez demander à tout moment l’accès, la rectification ou l’effacement de ce que je conserve.
Si c’est urgent, appelez plutôt que d’écrire. 0693 54 89 74.
Prendre rendez-vous.
Un premier échange de trente minutes, sans engagement et sans facturation. Si je n’ai rien d’utile à vous apporter, je vous le dis à ce moment-là.
0693 54 89 74